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Um die Grenze Tiwas zu den Ödlanden zu sichern vor den Orks, soll ein gewaltiger magischer Wall zwischen Heranes Sichel und den Drachenhügeln errichtet werden. Bei dem Versuch erschüttern schwere Beben ganz Andurin. Auf der Suche nach der Ursache zieht es eine Delegation Tiwas in die Drachenhügel. Tief versteckt im Gebirge und beschützt von Fallen und Hindernissen der Zwerge wird die Feste der Wachsamen entdeckt. Dort befindet sich ein magischer Schild, der einen Drachen Zarradokhs unter dem Berg in einem tiefen magischen Schlaf festhält. Dieser magische Schlaf wurde durch das hohe magische Potential, das bei der Errichtung des Walls freigesetzt wurde, gestört, der Schild wurde beschädigt und seine Teile über das Land versprengt, sodass der Drache erwacht.

Sogleich wird der Versuch, die magische Barriere zu errichten, abgebrochen und die Suche nach den Splittern beginnt.